- Nat King COLE Voix
- George SHEARING Piano
- Emil RICHARDS Vibraphone
- Al HENDRICKSON Guitare
- Al MCKIBBON Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- string choir
- Ralph CARMICHAEL Conductor [Coll. Jazz]
- as above but add
- Paul HORN Flûte, Piccolo
- Wilbur SCHWARTZ Flûte, Piccolo
- Justin GORDON Flûte, Piccolo
- Lloyd ULYATE Trombone
- Carlos VIDAL Congas
- Nick MARTINEZ Latin percussion
- Luis MIRANDA Latin percussion
- 1 September song
- 2 Pick yourself up
- 3 I got it bad and that ain't good
- 4 Let there be love
- 5 Azure-té
- 6 Lost April
- 7 A beautiful friendship
- 8 Fly me to the moon
- 9 Serenata
- 10 I'm lost
- 11 There's a lull in my life
- 12 Don't go
- 13 Everything happens to me
- 14 The game of love
- 15 Guess I'll go back home
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