From Davis & Schwegler [Savoy], Decca Records.
- King COLE'S SWINGSTERS:
- Nat King COLE Piano, Voix
- Oscar MOORE Guitare
- Wesley PRINCE Contrebasse
- Maxene JOHNSON Voix
- King COLE TRIO:
- AS ABOVE WITHOUT M.JOHNSON
- 1 I'm a perfect fool over you
- 2 Never mind baby
- 3 Lovely little person
- 4 Goin'to town with honey
- 5 Syncopated lullaby
- 6 Falling in and out of love
- 7 Let's do things
- 8 Love me sooner
- 9 Jumpy jitters
- 10 Nothing ever happens
- 11 Sentimental blue
- 12 What'cha doin'to my heart
- 13 Sweet Lorraine
- 14 Honeysuckle rose
- 15 Gone with the draft
- 16 This side up
- 17 Babs
- 18 Scotchin'with the soda
- 19 Slow down
- 20 Early morning blues
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