- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Nancy WILSON Voix
- Nat ADDERLEY Cornet
- Joe ZAWINUL Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- 1 Save your love for me
- 2 Teaneck
- 3 Never will I marry
- 4 I can't get started
- 5 The old country
- 6 One man's dream
- 7 Happy talk
- 8 Never say yes
- 9 I'm afraid the masquerade is over
- 10 Unit 7
- 11 A sleepin' bee
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