Recorded November 25, 26, 1985 & July 25, 26, 27, 1986.
- Lester BOWIE Trompette
- Joseph JARMAN Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Joseph JARMAN Saxophone sopranino, Flûte, Flûte basse
- Joseph JARMAN Clarinette, Clarinette basse
- Roscoe MITCHELL Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Roscoe MITCHELL Flûte, Clarinette, Saxophone basse
- Malachi FAVORS Contrebasse, Guitare basse
- Don MOYE Drums, Percussion
- 1 Dancer
- 2 Tobago tango
- 3 Flash 1
- 4 We bop
- 5 Charm #10
- 6 RMR
- 7 Galactic landscape
- 8 Way way down yonder
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