- Chet BAKER Trompette, Voix
- Hank JONES Piano
- Red MITCHELL Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- Chet BAKER
- Tom HARRELL Trompette
- Hal GALPER Piano
- Steve GILMORE Contrebasse
- Bill GOODWIN Drums
- Chet BAKER & JAZZ STUDIO ORCHESTRA:
- Chet BAKER Trompette
- Pino CALDAROLA Trompette
- Martino CHIARULLI Trompette
- Mino LACIRIGNOLA Trompette
- Mario Concetto ANDRIULLI Trompette
- Muzio PETRELLA Trombone
- Nucci GUERRA Trombone
- Giovanni PELLEGRINI Trombone
- Nino BISCEGLIE Trombone
- Pino PICHIERRI Reeds
- Franco LORUSSO Reeds
- Giuseppe CONGEDO Reeds
- Silvano MARTINA Reeds
- Nicola NITTI Reeds
- Edy OLIVIERI Piano
- Ilario DE MARINIS Contrebasse
- Vincenzo MAZZONE Drums
- Chet BAKER
- Enrico PIERANUNZI Piano
- Massimo MORICONI Contrebasse
- John ARNOLD Drums
- Chet BAKER
- Kirk LIGHTSEY Piano
- Rocky KNOWER Contrebasse
- 1 Chet's blues
- 2 Mr.B
- 3 Killer Joe
- 4 Lover man
- 5 A child is born
- 6 Seven steps to heaven
- 7 Naima
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