- CAPERCAILLIE:
- Donald SHAW Accordéon, Piano, Synthetiseur
- Donald SHAW Wurlitzer
- Michael MCGOLDRICK Flûte, Whistle, Uilleann pipes
- Karen MATHESON Voix
- Ewen VERNAL Acoustic bass guitar, Guitare basse
- Charlie MCKERRON Fiddle
- Manus LUNNY Bouzouki, Guitare, Bodhran
- Manus LUNNY Voix
- James MACKINTOSH Drums, Percussion
- 1 Skye waulking song
- 2 Hope springs eternal
- 3 Michael's matches
- 4 Tighinn air a'mhuir am fear a phosas mi
- 5 Hoireann O
- 6 Truth calling
- 7 Argyll lassies
- 8 Mo chailin dileas donn
- 9 Rapture
- 10 The hollybush
- 11 Gaol troimh aimsirean
- 12 The cockerel in the creel
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