- Daniel SCHNYDER Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Lew SOLOFF Trompette, Piccolo trumpet, Electronic trumpet
- Michael Philip MOSSMAN Trompette, Flugelhorn, Trombone
- Mark FELDMAN Violon
- Mary ROWELL Violon
- Lois MARTIN Viola
- Erik FRIEDLANDER Violoncelle
- Michael FORMANEK Contrebasse
- Jeff HIRSHFIELD Drums
- 1 Hudi the witch
- 2 Mantes
- 3 Eternal ascension to a topless mountain
- 4 Barbara
- 5 Fully mechanized peaks
- 6 Carnival
- 7 Eugenia the bride
- 8 Mars
- 9 Cat dance
- 10 Heroes
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