- Arlo GUTHRIE Guitare acoustique
- Abe GUTHRIE Keyboards, Percussion
- Greg STEELE Percussion
- Tim SEARS Guitare électrique
- Steve IDE Guitare, Trombone
- Sean HURLEY Guitare basse
- Kali Baba McCONNELL Drums
- Jason WEBSTER Guitare électrique
- Ed GERHARD Guitare acoustique, Slide guitar
- Terry A LA BERRY Percussion
- Darren TODD Guitare basse
- David GROVER Guitare acoustique, Guitare électrique
- John CULPO Accordéon
- Jeff STEVENS Trompette
- Charlie TOKARZ Saxophone
- 1 Moon song
- 2 Face of time
- 3 The mystic journey
- 4 Under cover of night
- 5 You are the song
- 6 Doors to heaven
- 7 Wake up dead
- 8 When a soldier makes it home
- 9 Stairs
- 10 All this stuff takes time
- 11 I'll be with you tonight
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