- 1 Don't explain
- 2 You've changed
- 3 The man I love
- 4 I don't stand a ghost of a chance (with you)
- 5 Lover man (oh where can you be)
- 6 Embraceable you
- 7 How deep is the ocean
- 8 I'm afraid the masquerade is over
- 9 Body and soul
- 10 The very thought of you
- 11 I'll be seeing you
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