- Joe ZAWINUL Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Joe ZAWINUL Voix, Orgue, Guitare
- Joe ZAWINUL Kalimba, Maracas, Percussion
- Joe ZAWINUL Mélodica
- Wayne SHORTER Saxophone ténor, Saxophone soprano, Percussion
- Alphonso JOHNSON Contrebasse, Guitare basse
- Miroslav VITOUS Contrebasse
- Dom Um ROMAO Drums, Percussion
- Ishmael WILBURN Drums
- Skip HADDEN Drums
- Don ASHWORTH ocarina, Woodwinds
- ISACOFF Tabla, Percussion
- 1 Nubian sundance
- 2 American tango
- 3 Cucumber slumber
- 4 Mysterious traveller
- 5 Blackthorn rose
- 6 Scarlet woman
- 7 Jungle book
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