- Lester BOWIE Trompette, Flugelhorn
- Stanton DAVIS Trompette, Piccolo trumpet
- E.J. ALLEN Trompette
- Gerald BREZEL Trompette
- Steve TURRE Trombone, Conch shells
- Frank LACY Trombone, Voix
- Gregory WILLIAMS French horn
- Bob STEWART Tuba
- Vinnie JOHNSON Drums
- Famoudou Don MOYE Percussion
- Earl GARNER Trompette
- Ken CRUTCHFIELD Drums
- 1 Quasi
- 2 Who says
- 3 After thought
- 4 My way
- 5 I got you
- 6 Honky tonk
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