"Deep Soul Blues".
- Johnny RAWLS Guitare, Voix
- Roosevelt Mad Hatter PURIFOY Keyboards
- Kevin BIBBS Guitare basse
- Allen KIRK Drums
- Bruce FEINER Piano, Synthetiseur
- Fazz Eddie GILLESPIE Background vocals
- Salt Dog ALLEN Background vocals
- NUTMEG HORNS (THE):
- Jim HUNT Trompette
- Bruce FEINER Saxophone ténor
- Robert FEINER Saxophone baryton
- 1 Bad reputation
- 2 Back in your arms
- 3 Oh please come back
- 4 I been lookin'
- 5 My turn to win
- 6 Lucy
- 7 Can't stop thinkin' 'bout you
- 8 Nobody's gonna take your place
- 9 I been broken hearted
- 10 That's why I'm going away
- 11 I'll be alright
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