- Eric BURDON
- Bob GLAUB Guitare basse
- Tony BRAUNAGEL Drums
- Johnny Lee SCHELL Guitare
- Danny TIMMS Orgue
- Ivan NEVILLE Piano
- Joe SUBLETT Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Darrell LEONARD Trompette
- Michito SANCHEZ Percussion
- James HUTCHINSON Guitare basse
- Jon CLEARY Piano
- Lenny CASTRO Percussion
- Martin GERSCHWITZ Orgue
- Red YOUNG Piano, Orgue, Strings
- Nick LANE Trombone
- Tony B. Percussion
- Reggie MCBRIDE Guitare basse
- 1 Once upon a time
- 2 Motorcycle girl
- 3 Over the border
- 4 The secret
- 5 Factory girl
- 6 Highway 62
- 7 Jazzman
- 8 Black and white world
- 9 Heaven
- 10 Devil slide
- 11 Broken records
- 12 Can't kill the boogieman
- 13 My secret life
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