- Herbie HANCOCK Piano
- Donald BYRD Trompette
- Gracham MONCUR III Trombone
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Grant GREEN Guitare
- Chuck ISRAELS Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- 1 Blind man, blind man
- 2 A tribute to someone
- 3 King cobra
- 4 The pleasure is mine
- 5 And what if I don't
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