- Oscar PETERSON Piano
- [solo]
- Oscar PETERSON
- George MRAZ Contrebasse
- Ray PRICE Drums
- Oscar PETERSON
- Herb ELLIS Guitare
- Sam JONES Contrebasse
- Bobby DURHAM Drums
- Oscar PETERSON
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- Sam JONES
- Bobby DURHAM
- large orchestra
- Claus OGERMAN Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Oscar PETERSON
- Sam JONES
- Bobby DURHAM
- Oscar PETERSON
- Milt JACKSON Vibraphone
- Ray BROWN Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- Oscar PETERSON
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Louis HAYES
- Oscar PETERSON
- George MRAZ
- Louis HAYES
- Bonnie HERMAN Voix
- Gene PUERLING Voix
- Don SHELTON Voix
- Len DRESSLAR Voix
- 1 Body and soul
- 2 Teach me tonight
- 3 It never entered my mind
- 4 Lulu's back in town
- 5 Naptown blues
- 6 By the time I get to Phoenix
- 7 A little jazz exercise
- 8 A child is born
- 9 On a clear day you can see forever
- 10 Dream of you
- 11 Reunion blues
- 12 Smile
- 13 Wheatland
- 14 Once upon a summertime
- 15 Sesame Street
- 16 The shadow of your smile
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