- Duke ELLINGTON Compositeur, Narration
- Jimmy JONES Conductor [Coll. Jazz], Piano
- Bill BERRY Trompette
- Ray NANCE Trompette
- Ziggy HARRELL Trompette
- Nat WOODWARD Trompette
- Britt WOODMAN Trombone
- John SANDERS Trombone
- Booty WOOD Trombone
- Russell PROCOPE Reeds
- Rudy POWELL Reeds
- Bob FREEDMAN Reeds
- Harold ASHBY Reeds
- Pete CLARKE Reeds
- Billy STRAYHORN Celesta
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Louis BELLSON Drums
- Juan AMALBERT Congas
- Irving BURTON SINGERS Voix
- Jimmy McPHAIL Voix
- Bunny BRIGGS Tap dancing
- Joya SHERRILL Voix
- Jimmy GRISSOM Voix
- Lil GREENWOOD Voix
- 1 Ain't but the one*Will you be there?*99%
- 2 Come sunday*David danced
- 3 My mother, my father (Heritage)
- 4 Montage
- 5 My people*The blues ain't
- 6 Workin' blues*My man sends me*Jail blues*Lovin' lover
- 7 King fit the battle of Alabam'
- 8 What color is virtue?
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