- David BRMBERG Voix, Guitare, Producteur musical
- George KINDLER Fiddle, Mandoline
- Dick FEGY Mandoline, Fiddle, Banjo
- Peter ZCKLUND Clarinette, Flugelhorn
- Curtis LINBERG Trombone
- John FIRMIN Saxophone, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Garth HUDSON Accordéon, Orgue
- Hugh MCDONALD Guitare basse, Voix
- Lance DICKERSON Drums, Voix
- 1 My own house: Me ain hoose * Hangmam's reel
- 2 Don't let your dead go down Roanoke Possum up a gum stump Mississippi Sawyer
- 3 Early this morning
- 4 Sheebeg and Sheemore
- 5 Cacaine blues
- 6 To know her is to love her
- 7 Georgia on my mind
- 8 Chump man blues
- 9 Kitchen girl
- 10 Spanish Johnny
- 11 Black and tan
- 12 Lower left hand corner of the night
- 13 Key to the highway
- 14 Helpless blues
- 15 Sharon
- 16 As the years go passing by
- 17 Solid gone
- 18 Yankee's revenge: Leather britches red-haired boy (The) Teetotaler's reel wind that shakes the barley (The) Drowsy Maggie
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