- Lou LEVY Piano
- Fred ATWOOD Contrebasse
- John DENTZ Drums
- 1 I've never been in love before
- 2 The trolley song
- 3 If you could see me now
- 4 My old flame
- 5 Old devil moon
- 6 Gentle rain
- 7 A gal in Calico
- 8 Love walked in
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