- Dodo GREENE Voix
- Ike QUEBEC Saxophone ténor
- Grant GREEN Guitare
- Sir Charles THOMPSON Orgue
- Herbie LEWIS Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Dodo GREENE
- Ike QUEBEC
- Grant GREEN
- Sir Charles THOMPSON
- Milt HINTON Contrebasse
- Al HAREWOOD Drums
- Dodo GREENE
- Ike QUEBEC
- Eddie CHAMBLEE Saxophone ténor
- Grant GREEN
- Edwin SWANTSON Orgue
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Jual CURTIS Drums
- Dionne WARWICK Tambourine
- unknown Tambourine
- Dodo GREENE
- Ike QUEBEC
- Grant GREEN
- Johnny ACEA Piano
- Wendell MARSHALL
- Jual CURTIS
- 1 My hour of need
- 2 Trouble in mind
- 3 You are my sunshine
- 4 I'll never stop loving you
- 5 I won't cry anymore
- 6 Lonesome road
- 7 Let there be love
- 8 There must be a way
- 9 Down by the riverside
- 10 Little things mean a lot
- 11 You don't know me
- 12 Not one tear
- 13 I hear
- 14 Time after time
- 15 Everybody's happy but me
- 16 Jazz in my soul
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