- Teodross AVERY Saxophone ténor, Saxophone soprano
- John SCOFIELD Guitare
- or
- Mark WHITFIELD Guitare
- or
- Peter BERNSTEIN Guitare
- or
- Charles CRAIG Piano
- Rodney WHITAKER Contrebasse
- Greg HUTCHINSON Drums
- Guests:
- Andrew DANIELS Percussion
- BLACK THOUGHT (OF THE ROOTS) Rap vocals
- 1 Addis Ababa
- 2 Mode for my father
- 3 Theme for Malcolm
- 4 Lover man
- 5 To the East
- 6 Mr Wonsey
- 7 Salomé (Sal-owe-may)
- 8 Sphere
- 9 My generation
- 10 Anytime, anyplace
- 11 It's about that time
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