- Eddie HIGGINS Piano
- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- Steve GILMORE Contrebasse
- Bill GOODWIN Drums
- 1 Mu foolish heart
- 2 Russian lullaby
- 3 What is there to say
- 4 That old black magic
- 5 Skylark
- 6 Night and day
- 7 Embraceable you
- 8 Am I blue
- 9 These foolish things
- 10 The more I see you
- 11 The song is you
- 12 This love of mine
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