- Chet BAKER Trompette, Voix
- Martha BURKS Voix
- Fred RAULSTON Vibraphone
- Floyd DARLING Piano
- Kirby STEWART Contrebasse
- Paul GUERRERO Drums
- 1 Girl talk
- 2 My foolish heart
- 3 The lady is a tramp
- 4 Solar
- 5 My funny Valentine
- 6 But not for me
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