Rap.
- 1 Tequila flats
- 2 Introduction by Ellis Dee
- 3 Dip dip divin'
- 4 K sera sera
- 5 Fisherman's grotto
- 6 Live from the opium den
- 7 Glass tangerine
- 8 Guavafish centipede (Aquatic meditations)
- 9 Teenage Caligula
- 10 Cool like the blues
- 11 Drugstore cowboy
- 12 Pick it up y'all
- 13 B boys on acid
- 14 Stormclouds left of heaven
- 15 Thoughts in the buttermilk
- 16 Tequila flats (Ghosts of Laurel Canyon)
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