From Cotillion Records.
- Freddie KING Guitare, Voix
- Ernie ROYAL Trompette
- Martin BANKS Trompette
- George COLEMAN Saxophone ténor
- Frank WESS Saxophone ténor
- Trevor LAWRENCE Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Willie BRIDGES Saxophone baryton, Saxophone ténor
- George STUBBS Piano
- Cornell DUPREE Rhythm guitar
- Jerry JEMMOTT Guitare basse
- Kenneth RICE Drums
- GUESTS:
- King CURTIS Saxophone ténor, Bass marimba
- Hugh McCRACKEN Harmonica
- 1 Yonder wall
- 2 Stumble
- 3 I wonder why
- 4 Stromy monday
- 5 I don' know
- 6 What'd I say
- 7 Ain't nobody's business what we do
- 8 You don't have to go
- 9 Woke up this morning
- 10 The things I used to do
- 11 My feeling for the blues
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