- LOUIS PHILIPPE Voix, Guitare, Keyboards
- LOUIS PHILIPPE Percussion, Backing vocals
- Danny MANNERS Piano, Keyboards
- John MC KENZIE Guitare basse
- Dave GREGORY Guitare
- David LONGDON Guitare acoustique, Backing vocals
- Andy LYMN Drums
- Bosco DE OLIVEIRA Percussion
- Paul JAYASINHA Flugelhorn
- Martin OWEN French horn
- Sean O'HAGAN Backing vocals
- COUNT INDIGO Backing vocals
- Harvey WILLIAMS Backing vocals
- Cathal COUGHLAN Voix
- Abigail TRUNDLE Violoncelle
- THE COVENT GARDEN STRING ENSEMBLE
- 1 My favourite part of you
- 2 Ruby blue
- 3 True love
- 4 Seven years
- 5 A face in the crowd
- 6 I need it
- 7 Cicely
- 8 Big bear
- 9 Before the rain
- 10 Boxing clever
- 11 Lucia
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