- Odetta FELIOUS Voix, Guitare
- Bill LEE Contrebasse
- 1 Poor little Jesus
- 2 Bald headed woman
- 3 Motherless children
- 4 I knew where I'm going
- 5 The foggy dew
- 6 I've been driving on bald mountain*Water boy
- 7 Ox-driver song
- 8 Down on me
- 9 Saro Jane
- 10 Three pigs
- 11 No more cane on the Brazos
- 12 Jumpin' Judy
- 13 Battle hymn of the republic
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