- Doc WATSON Voix, Guitare, Harmonica
- Doc WATSON Auto harp
- Jack LAWRENCE Guitare
- Alan O'BRYANT Background vocals
- Stuart DUNCAN Fiddle, Mandoline
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Sam BUSH Mandoline
- Roy HUSKEY JR. Contrebasse
- Mark SCHATZ Contrebasse
- T. Michael COLEMAN Guitare basse
- 1 My dear old southern home
- 2 The ship that never returned
- 3 Your lone journey
- 4 My friend Jim
- 5 No telephone in heaven
- 6 Dream of the miner's child
- 7 Wreck of the number nine
- 8 Grandfather's clock
- 9 Don't say goodbye if you love me
- 10 Sleep baby sleep
- 11 Signal light
- 12 That silver haired daddy of mine
- 13 Life is like a river
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