- 1 Tribute to blind lemon
- 2 Oh babe, ain't no lie
- 3 Mabel's dream
- 4 Heliotrope bouquet
- 5 Turn your money green
- 6 John Henry
- 7 Glory of love
- 8 Medley: My creole belle Katz rag
- 9 The entertainer
- 10 Down south blues
- 11 Mississippi swamp march
- 12 Number two
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