- Etta JONES Voix
- Houston PERSON Saxophone ténor
- Norman SIMMONS Piano
- John WEBBER Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- 1 When my man comes home
- 2 They all say I'm the biggest fool
- 3 Save your love for me
- 4 Let's beat out some love
- 5 Since I fell for you
- 6 Baby I'm yours
- 7 Fine brown frame
- 8 I wonder where our love has gone
- 9 Please Mr Johnson
- 10 Hittin' on me
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