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- R.L. BURNSIDE Voix, Guitare acoustique
- Red RAMSEY Harmonica
- Jesse VORTIS Guitare acoustique
- 1 Goin' down South
- 2 Two trains runnin'
- 3 Sat down on my bed and cried
- 4 Nine days in jail
- 5 Long haired Doney
- 6 Hobo blues
- 7 My black name a-ringin'
- 8 Catfish blues
- 9 See my jumper
- 10 Peach tree blues
- 11 Goin' away blues
- 12 Poor boy
- 13 Tom Wilson's place
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