- Lyle LOVETT Voix, Guitare acoustique
- Viktor KRAUSS Guitare basse
- Russ KUNKEL Drums
- Matt ROLLINGS Piano
- Dean PARKS Guitare électrique
- Paul FRANKLIN Steel guitar
- Stuart DUNCAN Fiddle
- Sam BUSH Mandoline, Voix
- Jon RANDALL Voix
- 1 Cute as a bug
- 2 My baby don't tolerate
- 3 The truck song
- 4 In my own mind
- 5 Nothing but a good ride
- 6 Big dog
- 7 You were always there
- 8 Wallisville road
- 9 Working too hard
- 10 San Antonio girl
- 11 On saturday night
- 12 Election day
- 13 I'm going to wait
- 14 I'm going to the place
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