- Brian SOKEL Voix
- Michael PARSELL Voix, Guitare acoustique, Percussion
- Terence YERVES Programming [Synth.]
- Dave MOYLAND Handclaps
- Ben DICKIE Guitare électrique
- Justin TRIPP Orgue
- Josh MILLS Guitare basse
- Greg GIULIANO Drums
- Beth BLOFFSON Voix
- Nina ARON Voix
- Carly VAN ANGLEN Guitare basse
- Matt WERTH Guitare basse
- Jen SMULL Violoncelle
- Eric WAREHEIM Pistala
- Mike ROBINSON Voix
- 1 Secretly odds on knowing normal words
- 2 A best man (put my girfriend on fire)
- 3 You and me at 53
- 4 Those long arms
- 5 Yours recklessly
- 6 LeAnne, the seasons persist
- 7 When I died in Sabastopol
- 8 Time flows much more slowly this way
- 9 When Larry and Gary get married
- 10 Disney girls (1957)
- 11 Success rides a shiny white line
- 12 Mutilate us
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