- Beck HANSEN Voix, Guitare, Piano
- Justin MELDAL-JOHNSEN Guitare basse
- Roger Joseph MANNING JR Synthetiseur, Piano
- Joey WARONKER Drums, Percussion
- David CAMPBELL Viola
- Larry CORBETT Violoncelle
- Warren KLEIR Sistre
- Fred SESLIANO Esraj
- Smokey HORMEL Guitare acoustique
- Greg LEIZ Pedal steel guitar
- David RALICKE Trombone, Flûte
- Elliott CAINE Trompette
- 1 Cold brains
- 2 Nobody's fault but my own
- 3 Lazy flies
- 4 Canceled check
- 5 We live again
- 6 Tropicalia
- 7 Dead melodies
- 8 Bottle of blues
- 9 O Maria
- 10 Sing it again
- 11 Static
- 12 Diamond bollocks
- 13 Runners dial zero
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