Band. Recorded August through November 1978.
- Carla BLEY Orgue
- Michael MANTLER Trompette
- Roswell RUDD Trombone
- John CLARK French horn
- Bob STEWART Tuba
- Alan BRAUFMAN Saxophone alto, Clarinette, Flûte
- Gary WINDO Saxophone ténor, Clarinette basse
- Terry ADAM Piano
- Eugene CHADBOURNE Guitare acoustique, Guitare
- Charlie HADEN Contrebasse
- Steve SWALLOW Guitare basse
- D. SHARPE Drums
- Karen MANTLER Glockenspiel
- 1 440
- 2 Jesus Maria and other spanish strains
- 3 Musique mécanique I
- 4 Musique mécanique II (At midnight)
- 5 Musique mécanique III
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