Track 7 only on CD.
- Phil WOODS Saxophone alto
- Jaki BYARD Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Alan DAWSON Drums
- 1 Samba du bois
- 2 Willow weep for me
- 3 Nefertiti
- 4 The last page
- 5 The summer knows
- 6 Airegin
- 7 Samba du bois
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