- Victoria WILLIAMS Piano, Guitare électrique, Dulcimer
- Tim RAY Piano
- Joey BURNS Guitare basse, Violoncelle
- Jon BIRDSONG Saxophone
- John CONVERTINO Drums
- Fred DRAKE Tambourin
- Buddy MILLER Guitare électrique
- Doug WIESELMAN Guitare électrique
- Brian BLADE Drums
- Wendy MELVOIN Drums
- Lisa COLEMAN Wurlitzer
- Patrick WARREN Voice
- Byron HAUSE Guitare basse
- Ray ORTEGA Flûte
- Greg COHEN Guitare basse
- Andrew WILLIAMS Guitare acoustique
- Greg LIESZ Pedal steel guitar
- 1 Perwinkle sky
- 2 Rainmaker
- 3 Kashmir's con
- 4 Train song (demise of the caboose)
- 5 Last word
- 6 Nature boy
- 7 Tree song (eucalyptus lullabye)
- 8 Let it be so
- 9 Allergic boy
- 10 Humming bird
- 11 Grandpa in the cornpatch
- 12 Blackbirds rise
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