- Gerry BECKLEY Voix, Guitare, Piano
- Lee BUNNELL Voix, Guitare
- William LEACOX Drums
- 1 Ventura Highway
- 2 I need you
- 3 Don't cross the river
- 4 Horse with no name
- 5 Moon song
- 6 Lonely people
- 7 Wind wave
- 8 Rainbow
- 9 Tin man
- 10 California
- 11 Green monkey
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