Live in Montreux.
- Dizzy GILLESPIE Trompette, Voix
- Milt JACKSON Vibraphone
- James MOODY Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- Ed CHERRY Guitare
- Michael HOWELL Contrebasse
- George HUGHES Drums
- 1 Introduction of the band by Claude Nobs
- 2 Manteca
- 3 Dizzy rapping with the audience
- 4 Con alma
- 5 Introduction of Milt Jackson by Dizzy
- 6 S.K.J.
- 7 Dizzy rapping with the audience
- 8 A night in Tunisia
- 9 Introduction of the band by Dizzy
- 10 Brother King
- 11 Body and soul
- 12 Tanga
- 13 Olinga
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