- Dave VALENTIN Flûte
- Bill O'CONNELL Piano, Synthetiseur
- Lincoln GOINES Guitare basse
- Richie MORALES Drums
- Sammy FIGUEROA Percussion
- Robby AMEEN Drums
- Oscar STAGNARO Guitare basse
- Milton CARDONA Background vocals, Percussion
- 1 Musical portraits
- 2 Lady Laurie
- 3 Cat tail
- 4 Winter sunset
- 5 Firecracker
- 6 day that you love me (El dia que me quieras)
- 7 Venus, Brazil
- 8 King of the white cloth (A musical offering to Obatala, a Yoruban divinity of creation)
- 9 Little Puerto Rico
- 10 Prelude to a kiss
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