- Carole KING Piano électrique, Piano
- Ralph SCHUCKETT Orgue, Piano électrique
- Charles LARKEY Basse acoustique, Basse électrique
- Joel O'BRIEN Drums
- Russ KUNKEL Drums
- Danny KOOTCH Guitare acoustique, Guitare électrique
- James TAYLOR Guitare
- Miss Bobbye HALL Congas, Tambourin, Bongos
- Theresa COLDERON Congas
- Oscar BRASHEAR Flugelhorn
- Curtis AMY Saxophone ténor
- 1 Brother,brother
- 2 It's going to take some time
- 3 Sweet seasons
- 4 Some kind of wonderful
- 5 Surely
- 6 Carry your load
- 7 Music
- 8 Song of long ago
- 9 Brighter
- 10 Growing away from me
- 11 Too much rain
- 12 Back to California
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