Tracks 9, 10 only on CD.
- Michel PETRUCCIANI Piano, Synthetiseur, Orgue
- Michel PETRUCCIANI Voix
- Tania MARIA Voix
- Joe LOVANO Saxophone soprano
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Chris WALKER Guitare basse
- Andy McKEE Contrebasse
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Lenny WHITE Drums
- Victor JONES Drums
- Frank COLON Percussion
- Romero LUBAMBO Guitare acoustique
- Gil GOLDSTEIN Accordéon
- Adam HOLZMAN Synthetiseur
- 1 Looking up
- 2 Memories of Paris
- 3 My bebop tune
- 4 Brazilian suite no.2
- 5 Bite
- 6 Lullaby
- 7 O nana oye
- 8 Play me
- 9 Happy birthday Mr.K
- 10 Thinking of Wayne
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