Recorded January 26, February 9 and March 2, 1957.
- Red NORVO Vibraphone
- Buddy COLLETTE Flûte
- Bill SMITH Clarinette
- Barney KESSEL Guitare
- Red MITCHELL Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- 1 Poeme
- 2 Red sails
- 3 The red broom
- 4 Rubricity
- 5 Paying the dues blues
- 6 Divertimento, 1st movement
- 7 2nd movement
- 8 3rd movement
- 9 4th movement
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