- Laurindo ALMEIDA Guitare
- Carlos BARBOSA-LIMA Guitare
- Charlie BYRD Guitare
- Larry GRENADIER Contrebasse
- Michael SHAPIRO Drums
- 1 Escorregando
- 2 Ainda me recordo
- 3 Rosa
- 4 Baia
- 5 Didi. Retratos (Photographs)
- 6 Pixinguinha
- 7 Ernesto Nazareth
- 8 Anacleto Madeiros
- 9 Invocation to Shango
- 10 Veleiro (from "Forest of the Amazons")
- 11 O boto
- 12 Valsa de esquina, no.8
- 13 Modinha
- 14 Vou vivendo
- 15 Weekend cruise to Catalina
- 16 Promises
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