With the Duke Ellington Orchestra conducted by mercer Ellington.
- Mercer ELLINGTON Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Barrie Lee HALL JR Trompette
- John LONGO SR Trompette
- Tony BARRERO Trompette
- Tony GORRUSO Trompette
- Kamau ADILIFU Trompette
- Edward NEUMEISTER Trombone
- Muhammad Abdul AL-KHABYYR Trombone
- Britt WOODMAN Trombone
- Raymond HARRIS Trombone
- Charles R. CONNORS Bass trombone
- Sayyd Abdul AL-KHABYYR Saxophone alto, Flûte
- Kenny GARRETT Saxophone alto
- Victor POWELL Saxophone alto
- Harold MINERVE Saxophone alto
- Patience HIGGINS Saxophone ténor
- Herman RILEY Saxophone ténor
- William EASLY Saxophone ténor, Clarinette
- Danny BANK Saxophone baryton
- Joe TEMPERLEY Saxophone baryton, Clarinette basse
- Sir Roland HANNA Piano
- Shizuko YOKOYAMA Piano
- Mulgrew MILLER Piano
- Thomas JAMES Synthetiseur
- Kenny BURRELL Guitare
- Gerald WIGGINS Contrebasse, Guitare basse
- Quentin H. WHITE Drums
- Rudolph BIRD Percussion
- Ken PHILMORE Steel drums
- 1 C jam blues
- 2 All of me
- 3 Black and tan fantasy
- 4 Danske onje (Danish eyes)
- 5 Queenie pie reggae
- 6 Azure
- 7 Jack the bear
- 8 Sweet Georgia Brown
- 9 A flower is a lovesome thing
- 10 Movement 1, part 1. Music is my mistress
- 11 Movement 1, part 2
- 12 Movement 2
- 13 Movement 3
- 14 Movement 4
- 15 Movement 5
- 16 The Duke's suite
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