- Delfeayo MARSALIS Trombone
- Mark GROSS Saxophone alto, Saxophone soprano
- Yuichi INOUE Piano
- Shigeo ARAMAKI Contrebasse
- Masahiko OSAKA Drums
- Guests:
- Branford MARSALIS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Ellis MARSALIS Piano
- Bill REICHENBACH Bass trombone
- 1 Miyamoto Musashi
- 2 Too marvelous for words
- 3 Angel eyes
- 4 If you only knew
- 5 Tale of Genji
- 6 Summertime
- 7 Queen Himiko
- 8 Only the lonely
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