- Jemeel MOONDOC Saxophone alto
- Arthur WILLIAMS Trompette
- Mark HENNEN Piano
- William PARKER Contrebasse
- Rashid BAKR Drums
- Roy CAMPBELL JR Trompette
- 1 First feeding
- 2 Flight (from the yellow dog)
- 3 Theme for Milford (Mr body & soul)
- 4 The evening of the blue men (part 3, double expo)
- 5 Theme for Diane
- 6 Theme for Milford
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