Running time: 60'.
- Don CHERRY Trompette, Voix
- Peter APFELBAUM Saxophone ténor, Piano
- Bo FREEMAN Contrebasse
- Joshua JONES Drums
- 1 Opening
- 2 Walk to the mountain
- 3 Rhumba multikulti
- 4 Band intro * When the rain comes
- 5 Bemsha swing
- 6 Trans love airways
- 7 Credits
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