- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Allen EAGER Saxophone ténor
- George WALLINGTON Piano
- Phil LESHIN Contrebasse
- Walter BOLDEN Drums
- Gail MADDEN Maracas
- Gerry MULLIGAN
- Jerry HURWITZ Trompette
- Nick TRAVIS Trompette
- Ollie WILSON Trombone
- Allen EAGER
- Max McELROY Saxophone baryton
- George WALLINGTON
- Phil LESHIN
- Walter BOLDEN
- Gail MADDEN
- 1 Funhouse
- 2 Ide's side
- 3 Roundhouse
- 4 Kaper
- 5 Bweebida bobbida
- 6 Mullenium
- 7 Mulligan's too
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