Sur les morceaux 3, 5 & 6 Mulligan & Getz permutent les instruments.
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Stan GETZ Saxophone ténor
- Lou LEVY Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Stan LEVEY Drums
- Gerry MULLIGAN
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- 1 Ballad
- 2 This can't be love
- 3 Let's fall in love
- 4 That old feeling
- 5 Too close for comfort
- 6 Anything goes
- 7 Scrapple from the apple
- 8 I didn't know what time it was
- 9 Blues in time
- 10 Body and soul
- 11 Standstill
- 12 Fall out
- 13 Wintersong
- 14 Line for Lyons
- 15 Battle hymn of the republican
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