- Brain MANTIA Drums
- Les CLAYPOOL Guitare basse
- Larry LALONDE Guitare
- Tom WAITS Guitare, Voix, Orgue
- Ralph CARNEY Saxophone, Trompette
- Smokey HORMEL Chumbush
- Chris GRADY Trompette
- Jacquire KING Programming [Synth.]
- Larry TAYLOR Guitare basse
- Marc RIBOT Guitare
- Joe GORE Guitare
- Stephen HODGES Percussion
- Charlie MUSSELWHITE Harpe
- Christopher MARVIN Drums
- John HAMMOND Harpe
- Jeff SLOAN Percussion
- Ralph CARNEY Reeds
- DJ M. MARK REITMAN Turntables
- Andrew BORGER Drums
- Larry RHODES Basson
- Nik PHELPS Saxophone baryton
- Dalton DILLINGHAM III
- Linda DELUCIA-GBIDOSSI Violon
- 1 Big in Japan
- 2 Lowside of the road
- 3 Hold on
- 4 Get behind the mule
- 5 House where nobody lives
- 6 Cold water
- 7 Pony
- 8 What's he building?
- 9 Black market baby
- 10 Eyeball kid
- 11 Picture in a frame
- 12 Chocolate Jesus
- 13 Georgia Lee
- 14 Filipino box spring hog
- 15 Take it with me
- 16 Come up to the house
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